瑞豐德永高層團(tuán)隊(duì)越南商務(wù)考察表示，越南地理位置優(yōu)越，臨近中國(guó)、老撾、柬埔寨，75%面積被山林覆蓋，但港口眾多,是世界貿(mào)易的樞紐，自2007年加入WTO后，市場(chǎng)更加開放，與多國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定(FTA)，刺激越南進(jìn)出口貿(mào)易，2016年進(jìn)、出口分別增長(zhǎng)4.6%及8.6%


一、越南投資環(huán)境考察，亞洲最令人興奮的市場(chǎng)

截至2017年3月，越南人口統(tǒng)計(jì)超過9500萬(wàn)人，繼印尼、菲律賓之后，東盟第三大人口國(guó)，30歲以下占40%，屬于人口結(jié)構(gòu)年輕的國(guó)家。官方語(yǔ)言為越南語(yǔ)，其他通用外語(yǔ)包括：英語(yǔ)、法語(yǔ)、中文、日文。共有54個(gè)族群，主要為京族(86.2%)，華族占1.1%(約100萬(wàn));宗教信仰以佛教(50%)為主，尚有天主教(10%)、和好教、高臺(tái)教等。越南是社會(huì)主義國(guó)家，一黨專政，因此政治穩(wěn)定，得以支撐經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)發(fā)展，也是吸引外資的主要誘因。

首都河內(nèi)為全國(guó)政治、文化中心，第一大城市胡志明市為全國(guó)商業(yè)和經(jīng)濟(jì)中心，并且逐步發(fā)展IT產(chǎn)業(yè)，從這兩大城市的特色便可發(fā)現(xiàn)南北方的背景差異。越南近十年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為6%-7%，2016年GDP總量達(dá)200億美元，人均GDP約為2164美元,個(gè)人總消費(fèi)支出約占GDP 71.5%;互聯(lián)網(wǎng)滲透率達(dá)52%，手機(jī)滲透率93%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)滲透率44%。

二、越南投資環(huán)境考察，人口結(jié)構(gòu)年輕，勞動(dòng)成本低

越南目前人口為9500多萬(wàn)，世界排名第14，年增長(zhǎng)率控制在1%以內(nèi);將近40%人口不到30歲，勞動(dòng)人口占70%。根據(jù)瑞銀研究，制造業(yè)工人平均薪資3,000美元、工程師平均薪資6,000美元，勞工薪資低廉。但越南勞動(dòng)法對(duì)工人的保護(hù)非常嚴(yán)謹(jǐn)，要求外商公司嚴(yán)格執(zhí)行，而且在過去數(shù)年間，不斷提高最低工資，2010至2015年間，平均每年加薪18%，2016年再次調(diào)薪12.4%。三年前受過良好教育和培訓(xùn)的人員僅占18.4%，勞工整體素質(zhì)較差，如今越南勞工識(shí)字率可達(dá)90%、易受訓(xùn)練，人力素質(zhì)較東南亞多數(shù)國(guó)家來(lái)得好，不過，越南勞工意識(shí)強(qiáng)，動(dòng)輒跳槽或罷工，對(duì)于進(jìn)入越南市場(chǎng)的創(chuàng)業(yè)者需要注意這方面的勞資問題。

三、越南投資環(huán)境考察，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，內(nèi)需市場(chǎng)擴(kuò)大

2016年GDP增長(zhǎng)6.21%，近十年GDP增速平均為6%-7%，是東盟近年經(jīng)濟(jì)增速最快的國(guó)家之一。貿(mào)易條件改善，經(jīng)常帳出現(xiàn)盈余，成為第三大出口國(guó)。由于公共債務(wù)日增，財(cái)政赤字巨大，原因在于政府采取反周期財(cái)政需求(擴(kuò)大基礎(chǔ)建設(shè)、下調(diào)企業(yè)所得稅率)刺激經(jīng)濟(jì)。在大力推動(dòng)國(guó)企改革之后，預(yù)期未來(lái)5年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)為6.5%-7%以上。

年輕族群消費(fèi)力持續(xù)增加，2016年人均GDP為2164美元，與菲律賓和印度相當(dāng)，因收入起點(diǎn)較低，只有泰國(guó)的36%、印尼的63%。匯豐銀行2016年10月公布的《對(duì)接?xùn)|南亞》研究報(bào)告表示，越南屬中等偏低收入國(guó)家，但預(yù)計(jì)到2020年，越南中產(chǎn)階層人口將增加至3300萬(wàn)人。

四、越南投資環(huán)境考察，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，第三產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)10.2%

工業(yè)化水平仍高，低廉的勞工薪資與電價(jià)為主要核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，可有效降低企業(yè)的生產(chǎn)成本。越南加入WTO之后，已開放分銷服務(wù)業(yè)，允許外商設(shè)立獨(dú)資企業(yè)，從事商品批發(fā)、零售、傭金代理等業(yè)務(wù)。此外，越南在IT產(chǎn)業(yè)也加大發(fā)展力度，自2015年起，成為日本信息技術(shù)第二大合作伙伴，當(dāng)年越南對(duì)日軟件外包收入達(dá)16億美元。 越南已然躋身全球10大最具吸引力的軟件加工國(guó)行列。

五、越南投資環(huán)境考察，智能手機(jī)使用率以二位數(shù)增長(zhǎng)

互聯(lián)網(wǎng)滲透率于2016年第三季度達(dá)52%，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用與普及將有助于企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型與升級(jí)，降低成本并提升生產(chǎn)力，支持企業(yè)增長(zhǎng)。越南的互聯(lián)網(wǎng)增長(zhǎng)相對(duì)迅速，居世界第7、亞太地區(qū)第4;增速僅次于區(qū)域內(nèi)的印度、菲律賓和印尼。手機(jī)成為主要的上網(wǎng)途徑(80.5%)，3G和wifi覆蓋廣泛，資費(fèi)低，但是3G速度幾乎是東南亞國(guó)家中最慢的。手機(jī)滲透率增長(zhǎng)放緩，但智能手機(jī)正以兩位數(shù)的速度快速增長(zhǎng)，預(yù)估會(huì)一直持續(xù)至2019年，增長(zhǎng)動(dòng)力來(lái)自兩大族群：農(nóng)村用戶、35歲以上的消費(fèi)者。

六、越南投資環(huán)境考察，越南電商增長(zhǎng)快速，上升空間大

2015年，越南電子商務(wù)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到40.7億美元，增長(zhǎng)37%，增速為日本的兩倍，但總量?jī)H有美國(guó)的1%、日本的4%;電商占總體零售業(yè)務(wù)僅有2.8%。PC端與移動(dòng)端使用情形差不多，不過移動(dòng)端網(wǎng)頁(yè)版的購(gòu)物行為超過手機(jī)app，這是因?yàn)樵侥?G網(wǎng)速太慢。最受歡迎的網(wǎng)購(gòu)產(chǎn)品前三名分別是時(shí)尚、IT/移動(dòng)手機(jī)、家居廚具類。20多歲的越南男性尤其熱衷IT/移動(dòng)手機(jī)。而在30多歲的女性中，時(shí)尚、化妝品、廚房用品特別受歡迎。總體每筆訂單的消費(fèi)額相對(duì)低，36%低于30萬(wàn)越南盾(約14美元)，33%介于14-24美元之間。

七、越南投資環(huán)境考察，移動(dòng)支付及消費(fèi)信貸日漸上升

貨到付款是越南數(shù)字消費(fèi)者最受歡迎的支付方式(占79.8%)。當(dāng)前信用卡滲透率僅4%信用卡逐漸普及， VISA卡、萬(wàn)事達(dá)卡、中國(guó)金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的銀聯(lián)卡可在越南多個(gè)場(chǎng)合使用。由于市場(chǎng)不夠規(guī)范，消費(fèi)者常掉入高利息的陷阱，金融監(jiān)管與信用系統(tǒng)有待完善。

電子商務(wù)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，但電子支付的滲透率僅有10.7%，上升空間大，市場(chǎng)上目前已有眾多玩家正角逐這塊大餅，包括：momo、Bao Kim、payoo、ononpay等。日后隨著電子支付普及率上升，亦會(huì)再促成網(wǎng)購(gòu)、移動(dòng)生活等服務(wù)進(jìn)一步的增長(zhǎng)

瑞豐德永（Richful Deyong）2008年始創(chuàng)于香港，系卓佳(Tricor)集團(tuán)成員，是亞洲具有領(lǐng)先地位的專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)。在全球21個(gè)國(guó)家/地區(qū)47個(gè)城市設(shè)有辦事處，擁有2500多名員工，服務(wù)超過50000多客戶，1300間香港聯(lián)交所上市公司，500間新加坡和馬來(lái)西亞上市公司，名列財(cái)富雜志500強(qiáng)企業(yè)超40%及眾多跨國(guó)知名公司。