經(jīng)歷了2008年的行業(yè)低谷，2009年及2010年持續(xù)回升的超預(yù)期需求，讓光伏產(chǎn)業(yè)的投資熱度再次灼人。進(jìn)入2011年，這個行業(yè)的火爆行情在延續(xù)，仍不斷吸引著中國各地政府、各路資本新貴的目光。隨著產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模的不斷擴大，醞釀多時的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》也在產(chǎn)能過剩的爭議中出臺。中國光伏產(chǎn)業(yè)未來將走向何方？

各地爭建產(chǎn)業(yè)基地

2011年1月上旬，《東莞薄膜太陽能光伏產(chǎn)業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃》在該市新年市長辦公會議上獲得通過。根據(jù)規(guī)劃，東莞將力爭打造成為廣東省薄膜太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中最重要的產(chǎn)業(yè)基地之一，到2012年實現(xiàn)350億元的產(chǎn)值規(guī)模，到2015年力爭產(chǎn)值突破1000億元。

幾乎同時，廣西興安縣也提出了將該縣打造成廣西乃至西南最大的光伏產(chǎn)業(yè)基地的宏偉目標(biāo)，該縣園區(qū)目前有11個光伏項目建設(shè)或投產(chǎn)，預(yù)計2013年實現(xiàn)產(chǎn)值300億元以上。

更早些時候，云南昆明市副市長張銳提出，“十二五”期間昆明市將建成太陽能硅材料生產(chǎn)能力3000噸/年，實現(xiàn)太陽能產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值200億元以上。此外，河北石家莊、陜西省等地方政府也提出了大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃。

據(jù)記者粗略統(tǒng)計，目前約有18個省計劃打造光伏基地，100多個城市將太陽能列為未來發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。為了吸引光伏企業(yè)進(jìn)駐，各級地方政府也使出了渾身解數(shù)進(jìn)行招商，打出了包括優(yōu)惠上網(wǎng)電價、給予補貼、獎勵以及土地供應(yīng)等在內(nèi)的各項優(yōu)惠政策。

“光伏產(chǎn)業(yè)對地方經(jīng)濟發(fā)展巨大的拉動作用是各級地方政府熱衷于將其定位為支柱產(chǎn)業(yè)的重要原因。同時作為低碳經(jīng)濟的主要產(chǎn)業(yè)，光伏產(chǎn)業(yè)對于經(jīng)濟落后地區(qū)實現(xiàn)產(chǎn)生業(yè)升級和經(jīng)濟趕超也具有重大意義。”中投顧問研究員李勝茂向記者表示。

一位業(yè)內(nèi)資深人士則認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)是國家鼓勵產(chǎn)業(yè)、審批門檻低也是各地?zé)崃易放豕夥�產(chǎn)業(yè)的重要原因，當(dāng)前各地的光伏投資項目存在盲目上馬的傾向。關(guān)于光伏基地的排污、環(huán)保等方面的問題都沒有考慮。

各路資本伺機而動

在各地政府制定宏偉的光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃的同時，各路產(chǎn)業(yè)資本也早已對光伏產(chǎn)業(yè)虎視眈眈。

2010年12月，國內(nèi)羽絨服行業(yè)龍頭企業(yè)波司登[3.02 -1.63%]控股集團有限公司聯(lián)手江蘇康博科技有限公司殺入多晶硅制造領(lǐng)域，雙方擬共同投資60億元在揚州建設(shè)年產(chǎn)6000噸的高純硅生產(chǎn)線。2011年1月，低壓電器龍頭公司正泰集團旗下溫州正泰太陽能科技有限公司正式開工建設(shè)，該公司計劃投資40億元固定資產(chǎn)，形成年產(chǎn)值70億元的太陽能電池生產(chǎn)能力。近期宣布巨資殺入光伏產(chǎn)業(yè)的還有大同煤礦集團公司、臺灣液晶面板企業(yè)友達(dá)光電、富士康等公司。

光伏巨頭賽維LDK公司、天威保變[20.52 0.74%]等也在積極謀求進(jìn)一步擴張。2011年1月初，賽維LDK宣布與國家開發(fā)銀行下屬的國開金融有限責(zé)任公司、建銀國際下屬投資基金以及另一中國主要銀行下屬投資基金共同簽署了投資協(xié)議書。三家投資機構(gòu)將共同投資2.4億美元獲得賽維LDK公司18.46%的少數(shù)股權(quán)，用以支持賽維LDK硅料及化學(xué)品業(yè)務(wù)的經(jīng)營和發(fā)展，并助推其成為世界領(lǐng)先的高純硅及硅基新材料企業(yè)。2011年1月13日天威保變調(diào)整配股募資計劃，擬投11.81億元募集資金用于非晶硅薄膜太陽能電池項目。

李勝茂向記者表示，各路資本再次蜂擁而至說明光伏產(chǎn)業(yè)長期的發(fā)展?jié)摿σ琅f具有非常大的吸引力。不過，雖然仍有大量新資本[1.27 1.60%]進(jìn)入，但中國光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了百家爭鳴的階段，資金、技術(shù)、品牌成為行業(yè)競爭的關(guān)鍵，實力弱小的企業(yè)已經(jīng)沒有機會。

過剩與否爭議仍大

隨著產(chǎn)業(yè)投資規(guī)模不斷擴大，圍繞著行業(yè)產(chǎn)能是否過剩的爭議也再次引起各方關(guān)注。為了抑制行業(yè)重復(fù)建設(shè)和產(chǎn)能過剩，引導(dǎo)行業(yè)健康發(fā)展，醞釀一年多時間的《多晶硅行業(yè)準(zhǔn)入條件》近日由工信部等三部委聯(lián)合下發(fā)。按規(guī)定，新建太陽能級多晶硅項目每期規(guī)模大于3000噸/年，并且在政府投資項目核準(zhǔn)新目錄出臺前，新建多晶硅項目原則上不再批準(zhǔn)。

與“過剩論”相悖的是，2010年我國進(jìn)口多晶硅數(shù)量創(chuàng)下歷史新高。中國海關(guān)統(tǒng)計顯示，2010年前11個月我國已累計進(jìn)口多晶硅高達(dá)4.19萬噸，創(chuàng)歷史新高。其中11月進(jìn)口多晶硅量6153噸，同比增159.8%，環(huán)比增45%，也創(chuàng)歷史新高。與此同時，一些國際多晶硅龍頭大廠的訂單已排到2013年。

中投顧問研究院李勝茂向證券時報記者表示，目前多晶硅行業(yè)出臺這樣的政策是必須的、也是合理的。政策出臺有助于淘汰眾多落后產(chǎn)能，促進(jìn)中國多晶硅光伏行業(yè)綜合競爭力提高，尤其是利好大型多晶硅企業(yè)。國內(nèi)多晶硅進(jìn)口增加則主要是因為國外多晶硅質(zhì)量穩(wěn)定、品質(zhì)高，同時國內(nèi)企業(yè)為了鎖定成本而簽署了大量長線訂單。這正說明國內(nèi)多晶硅行業(yè)存在結(jié)構(gòu)性供應(yīng)問題。

反對產(chǎn)能過剩論的人則表示，2009年下半年國務(wù)院和工信部先后出臺的抑制多晶硅產(chǎn)能擴張的政策存在誤判。2008年國際金融危機下導(dǎo)致了國際上多晶硅需求下降是一種非常態(tài)狀況，不能作為判斷產(chǎn)能過剩的依據(jù)。另外，多晶硅是產(chǎn)線非常長，產(chǎn)能并不等于產(chǎn)量，即使是投產(chǎn)項目也不可能立即貢獻(xiàn)100%的產(chǎn)量，因此存在統(tǒng)計口徑的誤差。不排除一些大型多晶硅企業(yè)為了保護自己的既得利益，故意采用誤導(dǎo)信息排斥后進(jìn)入者的可能。

中國可再生能源學(xué)會副理事長光伏專委會主任趙玉文也指出，“中國的多晶硅自始至終未出現(xiàn)過剩情況。我們一直在進(jìn)口，還有40%的材料缺口，今后5年之內(nèi)，多晶硅仍然滿足不了需求。”

瑞銀證券分析師牟其崢根據(jù)2010年他向各地太陽能協(xié)會了解到的情況分析認(rèn)為，多晶硅原材料產(chǎn)能過剩論的觀點還不能成立。并且2010年12月份我國正式已啟動了金太陽示范工程和太陽能光電建筑應(yīng)用示范工程，這些都將增加國內(nèi)光伏產(chǎn)品需求進(jìn)而帶動多晶硅的需求。

李勝茂也認(rèn)為，這兩項工程的補助力度很大，對拉動國內(nèi)光伏裝機容量的擴大將會產(chǎn)生巨大影響。但他同時指出，未來光伏裝機容量能否擴大、中國光伏市場需求能否大規(guī)模增長，核心問題取決于光伏上網(wǎng)電價標(biāo)準(zhǔn)的確定。